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玻璃:假期美联储减少缩表规模,释放鸽派信号。假日期间玻璃成交一般, 价格不变。下游汽车、家电、家庭装修玻璃需求均较好,房地产需求依然偏 弱。供应端保持高产17.2-17.4万吨日融量,供应增速8.5%。下游玻璃原片 库存天数较低。综合看,玻璃供应端偏高,除房地产之外的其他需求均在改 善,前期1450元/吨天然气工艺已经亏损,二季度玻璃供需平衡,难以持续 亏损。三季度预计去库存。基于此,建议玻璃逢低做多配。
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2023 年我国光伏新增装机 216.88GW,同比增长 148.1%,创历史新高,占全球光 伏新增容量六成以上;总装机 609.5GW,同比增长 55.2%,占全球总装机四成左右。 光伏继上年超越风电后再次超越水电,成为我国仅次于火电的第二大电源。2023 年我 国太阳电池产量达 545GW,产量连续 16 年位居全球首位,硅片、电池、组件出口再 创新高,光伏产品成为我国出口 “ 新三样 ” 之一。2024 年新年致辞中习近平主席特别 提到,“ 新能源汽车、锂电池、光伏产品给中国制造增添了新亮色 ”。
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2024 年 4 月 24 日,中国光伏行业协会组织召开了 2024 年第一 季度光伏企业生产经营情况座谈会,中国光伏行业协会副秘书长江 华等领导以及近 30 家行业领先企业主管领导及负责人参加此次会 议。各产业链环节主要企业代表分别就 2024 年一季度主要产品产 能、产量、出货与出口等生产经营情况、国内外市场情况,以及 2024 年一季度开工率,光伏产品价格走势,《全额保障性收购可再生能 源电量监管办法》对电站的影响,n 型产能规划的落地情况及钙钛 矿进展等热点问题提出了相关看法和建议。江华副秘书长介绍了由 协会统计的光伏行业相关运行情况。
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供应端,西北地区开工率维持高位,西南地区厂家生产积极性较低,供应增量主要来自月初四川部分厂 家复产和本月中下旬新增产能产出,供应有增加预期。需求端,有机硅单体厂检修较上月减少,且本月有计 划新增产能投放,单体供应有增加预期,对工业硅需求小幅增加;多晶硅企业有检修计划,但多数为企业正 常检修,对整体产量影响有限,对工业硅需求持稳。
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2023年光伏产业链毛利润约5140亿,同比2022年全年增速为-8.23%。测算环节包含工业硅、硅料、硅片、电池片、组件、逆变器、支 架、银浆、背板、胶膜、玻璃、及边框。2024年光伏产业链一季度利润约为585亿,同比2023年一季度下滑61%。
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