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光伏在全球能源转型中的作用无论如何强调都不为过。在大多数市场中,光伏将成为可再生能源装机容量的主要组成部分, 有时还将占据当地发电总装机的最大份额。截至2023年,全球光伏市场累计装机容量约为1.5TWdc,预计未来十年还将增 加3TWdc的装机容量,光伏已从一种新兴的可再生能源技术发展成为助力全球实现脱碳目标的重要支撑
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在全球能源转型大背景下,具备优质风光资源禀赋的中东及中亚地区也陆续开启 其新能源转型的远景规划。以中东地区为例,作为全球光伏度电成本最低的区域, 其计划到 2050 年将风光等新能源在能源消费中的占比提升至 50%。根据中东及 中亚各国对各自新能源装机的规划,其风电与光伏等新能源装机有望实现大幅增 长。同时伴随各国新能源装机量提升,用于配套新能源装机的储能与电网设备有 望迎来新一轮建设高潮。同时氢能作为实现“碳中和”过程中的最后一环,绿氢 也有望在新能源发电成本大幅下降背景下实现快速发展。
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国内12月装机大超预期,盈利承压扩产放缓。国内23年全年新增光伏装机216GW,同增147%,高基数下24年增速将放缓;内 蒙古出台相关规定,利好新能源参与电力市场交易发展。需求端,组件招/中标规模同比改善,中标价格仍下降,2024年组件招/ 中标12.26/15.88GW,24年1月招标N型均价0.95元/W,P型0.88元/W,双玻占比84%,N型占比37%,N型渗透率提升趋势明 确。供给端,PERC电池势微,开工率低迷,电池厂商陆续关停老旧产能,考虑到产能过剩&价格低位,部分N型扩产计划放缓。
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回顾 2023,光伏需求旺盛,同时供给快速扩张,亦触发对 2024 年的担忧。展望 2024,需求 侧国内增长动力仍然充足,欧洲库存去化,美国加速抢装,非欧美海外延续爆发。供给侧,实 际供给大概率低于规划数字,且技术路线多元化、产能布局全球化,带来产能品质分化。综合 供需两端,2024H2 有望看到反转。盈利上看,一体化龙头受益于美国高盈利、开工率分化等, 底部单瓦净利有望优于预期,硅料、玻璃、胶膜等成本曲线清晰,龙头盈利亦有支撑。投资角 度,考虑到估值底部,持仓低配,股价已反应悲观量利预期,板块底部夯实,继续坚定看好。
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随着全球碳中和进程不断加速,叠加光伏发电成本持续下行,经济性不断提升,光伏装机需求高增长确 定性较强,带动了光伏相关电池的需求量。截至目前,以 PERC 技术为主的 P 型光伏产品占市场主导地 位,但 PERC 技术面临降本增效的瓶颈。N 型光伏电池技术因其转化效率高、发展迅速,逐渐成为替代 P 型光伏技术的新一代主流技术。
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2023 年,全国风能资源为正常年景。10 米高度年平均风速较近 10 年(2013-2022 年)偏小 0.03%,比 2022 年偏大约 0.72%。70 米 高度年平均风速约 5.4 m/s,年平均风功率密度约为 193.5 W/m2 ; 100 米高度年平均风速约 5.7 m/s,年平均风功率密度约为 228.9 W/m2 。上 海、江苏、海南、青海、河北等 5 个省(市)70 米高度年平均风速偏小 5% 以上,辽宁、四川、山西等 3 个省 70 米高度年平均风速偏大 5% 以上, 其他地区与近 10 年平均值接近。
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组件中电池串制成是一次性将膜片、 电池片、焊带直接压合来进行串连的一 种工艺方式。此技术有别于现有的焊接、 粘胶、先焊后粘及SmartWire串连方式, 兼容Perc、TOPCon、HJT、BC等有主 栅或无主栅的电池片。
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一条来源于光伏,行界称为:BIPV(也包含部分BAPV),是光伏+N中的“光伏+建筑”。
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2023年全球光伏装机不断上修,10月20日集邦咨询对2023年新增光伏装机容量的预期调整为 414GW~446GW,同比增幅达60.1%~ 72.4%,光伏已经成为全球主流能源。
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全球光伏市场快速增长并超出预期,根据多家权威机构预测,2023年全球新增装机将超过400GW,乐观预 计可能达450GW
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