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产业链:硅料价格跌破全行业现金成本检修推进,主产业链盈利承压,辅材价格松动。1)价格及盈利:5 月硅料 价格非理性下跌,截至 5 月 22 日,P 型致密料/N 型棒状硅/N 型颗粒硅价格分别快速下跌至 3.73/4.30/3.75 万元/吨, 价格跌破全行业现金成本,硅料产能开始停车检修。
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行情演绎:4月光伏板块表现相对低迷,主要是产业链价格下跌、美国贸易摩擦或将加剧以及部分公司一季报承压引发担忧。
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组件受补库周期节奏影响,逆变器力证需求向好趋势持续。
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黄金中长期驱动的确定性比较好,结合商品属性,市场关注金银比值机会
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作为实现全球净零排放的关键路径之一,包括光伏发电在内的新能源行业正在全 球零碳冲刺的推动下快速发展。根据国际能源署(IEA)发布的《2023 年可再生能 源》1报告,2023 年全球新增可再生能源发电装机容量达到近 510 吉瓦2,其中光伏装 机容量占据四分之三,主要源于中国的光伏增量的贡献。COP28 通过《巴黎协定》后 首次盘点,明确全球要从化石能源实现转型,争取到 2030 年在全球范围内将可再生 能源装机容量提高两倍。这使得可再生能源的可预期性显著提高,将为相关产业创造 新的机遇。
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随着新增产能进一步释放,主产业链上游库存压力持续增加,产业链报价进入极端行情,随着5月硅料报价跌破4万元/吨,硅料所有企业报 价低于现金成本。上游硅料、硅片环节库存压力较大,一体化龙头持续内卷情况下,组件环节亏损持续,在新增产能持续开动情况下,先 前盈利小幅修复的电池片环节,盈利空间再次压缩。极端行情将加速产能出清,短期新一轮去库周期将开启。
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我国实现“碳中和”目标的技术路径需要从供给端和需求端共同发力,一方面含“碳”量高的化石能源,煤炭要 面对供给侧改革;控制化石能源总量,提高利用效能,从化石能源转换为电能方面需要将继续提高效率;另一方 面在需求侧,依托技术改造的节能减排是核心。
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银浆占非硅成本35%以上,电池片价格持续走低,银点持续走高,电池制造环节,银浆成本占比将进一步提升。
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传统红外焊接易出现隐裂、偏移等问题,而0BB焊接 是UV固化、低温固化或复合,几乎没有损伤。 0BB良率比传统串焊机高
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价格趋势 供大于求,主要光 伏产品价格半年内 接近腰斩。
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