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欧洲逆变器经销商有望在24年二季度完成去库。欧洲潜在月度需求依然旺盛,SolarPowerEurope公布23年欧洲光优装机 55.9GW,yoy+40%,较21年+99%。但欧洲库存大量增加导致经销商提货在23H2开始大幅放缓,23年12月逆变器出口欧洲金额仅 较21年12月+10%。23年较21年出口增速 (+30%) 与装机增速(+99%) 差值表明经销商正在积极去库。
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根据硅片企业4月排产计划,预期4月硅片产量在63GW左右,环比下降约9.7%,截至3月底 硅片库存已经超过正常水准,且价格跌破现金成本,若无实质减产则供需关系很难扭转。综合库 存周转和盈利状况的修复,预计4月整体硅片价格或将维持低位震荡走势。
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国内1-2月装机大超预期,全年需求旺盛。国内1-2月新增装机36.72GW,同增80%;国家发展改革委修订监管办法,规范可再生能源电量 收购;24年第二、三批可再生能源发电补贴项目清单发布,集中式发电核准/备案容量分别为208.9/237.4MW。需求端,组件招/中标累计规 模同比增长,累计招标69.2GW,同增97.7%;中标价格小幅上涨,3月中标均价0.887元/W,月环比+1.10%,双玻占比88.51%,N型占比 82%。供给端产能出清逐步显现,部分N型扩产计划放缓或取消;4月组件排产约58GW。
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今天开这个会的主题主要就是这个硅料大幅低价之后,然后对后续的市场的影响。因为进入到4月份以来,整个光伏主链的价格开始了新一轮的调整,尤其是这个硅料的价格,就近日连续的下跌。所以今天就这样的一个变化来给大家做一个解读和汇报。
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去库存或将持续至年底,2024 年产能出清值得关注。从三季度光伏板块业 绩来看,行业整体面临去库存的压力,表现为各环节产品的价格始终处于下 降通道,因经营策略、产品布局、渠道布局的不同,企业盈利出现分化。在 去产能的过程中,这种分化将会加剧,落后产能将会逐步出清。
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非常荣幸在这里跟大家一起探讨我们关于这个光伏辅材的一个观点。我们在之前的多期的周周周报里边也分别分析了我们关于这个胶膜玻璃,以及像这个跟踪支架方面的一些供需情况。有一些机会哈那这篇报告我们是把这个光伏的辅材相关的一些相关的一些辅材做了一个汇总,然后又把这个最新的我们跟踪的一些情况放进去,然后又做了一个相关的分析报告。
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从需求端看,国内1-2月光伏装机以及出口表现较好,4月组件排产环比延续上升,初步估计可达58GW,同时 光伏玻璃库存也已连续多周下滑,光伏玻璃需求有望顺势而上。
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根据企业排产计划,4月份有小部分产能继续爬坡,3个新项目投产,但同期部分地区将 受限电影响,预计多晶硅4月供应量持平或有小幅增长。具体来看主要是丽豪、合盛、其亚 等项目爬坡,包头大全等有可能出现增量。从需求端看,4月份拉晶企业出现减产行为,但 目前库存压力尚未缓解,对硅料需求保持低位,故推测4月份硅料价格将持续下行。
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2024 年以来新房成交边际回落,季度末降幅略有改善,二手房继续环 比回升。继续看好板块机会:从基本面看,水泥和玻纤价格盈利已到底 部、3 月以来玻璃价格也开始下探,消费建材核心龙头公司业绩领先地 产行业实现有韧性的复苏;从估值来看,板块估值在底部区域;从政策 来看,政策持续发生积极变化,等待地产销售企稳改善。
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分布式光伏的推广促进了建筑光伏技术的发展。过去太阳能光伏主要以集中式电 站在西北地区落地应用,随着光伏项目向人口密集的东部地区推广,分布式光伏 开始扮演愈加重要的角色。在分布式光伏中,最主要的是依托建筑物安装的建筑 光伏,占比超过 80%。其中技术比较成熟、落地项目较多的是 BAPV(附着 式),技术简单,成本较低;而建筑光伏较为先进的技术路径是 BIPV(建筑光 伏一体化),将光伏组件与传统建材相结合,让光伏发电系统直接承担建筑建材 功能。目前 BIPV 主要有晶硅型与薄膜型两类技术路线,晶硅型 BIPV 外观与 BAPV 较为相似,性能稳定并已有示范性项目落地应用;薄膜型 BIPV 则具有更 好的弱光性能和温度系数,其良好的透光性能也能适配未来更多种类的建筑应用 需求。
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