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全球光伏新增装机需求保持高增速,2024E-2026E的CAGR约17%。2)组件降价刺激海外需求释放。2022Q4以来,组件价格持续下跌刺激光伏 装机需求释放。2023全年组件出口约为208GW,同比增长34%。从出口结构上来看,对比2022及2023年:欧洲、美洲占比下降;亚太、中东及非洲 占比提升;2024年Q1全球三大进口中国光伏组件的市场是欧洲、印度与巴西,三者进口总量占全球市场57%。
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本篇为新兴市场系列专题报告,东南亚能源篇的第三篇。前两篇文章我们重 点讨论了东南亚国家炼油产业和天然气市场需求增长与未来展望,本篇我们从煤 电行业和光伏行业的角度展开,重点讨论东南亚国家电力高增速的前景下,其能 源系统如何兼顾能源安全和转型压力。
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全球电力投资额稳步增长,电力设备市场需求空间广阔。根据国际能源 署(IEA)数据,2022 年电力行业投资达 1.1 万亿美元,预计至 2023 年 将进一步增长至接近 1.2 万亿美元,主要集中在发达经济体和中国。发 电侧新能源装机增长:
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玻璃:假期美联储减少缩表规模,释放鸽派信号。假日期间玻璃成交一般, 价格不变。下游汽车、家电、家庭装修玻璃需求均较好,房地产需求依然偏 弱。供应端保持高产17.2-17.4万吨日融量,供应增速8.5%。下游玻璃原片 库存天数较低。综合看,玻璃供应端偏高,除房地产之外的其他需求均在改 善,前期1450元/吨天然气工艺已经亏损,二季度玻璃供需平衡,难以持续 亏损。三季度预计去库存。基于此,建议玻璃逢低做多配。
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2023 年我国光伏新增装机 216.88GW,同比增长 148.1%,创历史新高,占全球光 伏新增容量六成以上;总装机 609.5GW,同比增长 55.2%,占全球总装机四成左右。 光伏继上年超越风电后再次超越水电,成为我国仅次于火电的第二大电源。2023 年我 国太阳电池产量达 545GW,产量连续 16 年位居全球首位,硅片、电池、组件出口再 创新高,光伏产品成为我国出口 “ 新三样 ” 之一。2024 年新年致辞中习近平主席特别 提到,“ 新能源汽车、锂电池、光伏产品给中国制造增添了新亮色 ”。
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