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美国光伏需求旺盛,BNEF 数据显示美国 2023 年光伏装机规模为 35.3GW,同比+52%。截止 2023Q3 已签 PPA 规模达 84GW,限制美国光伏装机规模的主要因素在于产业链供给。美国光 伏市场组件 85%为进口,东南亚为其主要进口国家,2023 年美国从越南、泰国、马来西亚、 柬埔寨四国进口的电池组件规模达 45.35GW,占美国全部电池组件进口规模的 80.63%,印 度、韩国等市场也有一定的电池组件进口至美国。
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当前部分龙头公司PB估值已处于过去十年估值区间的2%分位以下(接近2018年531政策后的估值低点),美国贸易政策 落地也终于释放市场对美国大选年贸易政策风险的担忧,伴随近期宏观及产业政策层面频繁事件催化,板块股价反应积 极。我们认为,尽管行业过剩/落后产能出清和基本面复苏(以主链公司盈利修复为标志信号)仍需要一些时间,但从投 资角度看,当前板块处于基本面、预期、情绪、机构持仓的四重底部位置已十分明确。
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多晶硅期货即将上市,后续将在广州期货交易所挂牌交易,有望成为工业硅、碳酸锂 之后的第三个新能源期货品种。多晶硅相关企业可以充分利用期货市场,将价格的波 动风险转移给更为激进的风险投机者,从而降低乃至消除企业自身的原料、产品、库 存的价格波动风险,实现企业的稳定经营。因此对于产业客户来说,学习套期保值原 理,增强“期货市场”意识,并合理利用期货衍生品工具,将有利于企业自身高质量发 展。
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在光伏 SNEC 大会上,我们深度感受到周期性大底部带来的变化:分 化加大、新技术突破、出海加速等;同电动车产业链一样,我们推荐 各环节创新型龙头。继续推荐景气度趋势向上的环节:电力设备、电 改、海风等。
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市场供需总览-2024年全球市场需求增量有限,预计约为469-527 GW,市场呈现疲软
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