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2024 年以来新房成交边际回落,季度末降幅略有改善,二手房继续环 比回升。继续看好板块机会:从基本面看,水泥和玻纤价格盈利已到底 部、3 月以来玻璃价格也开始下探,消费建材核心龙头公司业绩领先地 产行业实现有韧性的复苏;从估值来看,板块估值在底部区域;从政策 来看,政策持续发生积极变化,等待地产销售企稳改善。
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分布式光伏的推广促进了建筑光伏技术的发展。过去太阳能光伏主要以集中式电 站在西北地区落地应用,随着光伏项目向人口密集的东部地区推广,分布式光伏 开始扮演愈加重要的角色。在分布式光伏中,最主要的是依托建筑物安装的建筑 光伏,占比超过 80%。其中技术比较成熟、落地项目较多的是 BAPV(附着 式),技术简单,成本较低;而建筑光伏较为先进的技术路径是 BIPV(建筑光 伏一体化),将光伏组件与传统建材相结合,让光伏发电系统直接承担建筑建材 功能。目前 BIPV 主要有晶硅型与薄膜型两类技术路线,晶硅型 BIPV 外观与 BAPV 较为相似,性能稳定并已有示范性项目落地应用;薄膜型 BIPV 则具有更 好的弱光性能和温度系数,其良好的透光性能也能适配未来更多种类的建筑应用 需求。
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建筑光伏投资成本逐渐降低。过去 10 年光伏组件价格的下降带来国内建筑光 伏建设成本的显著降低,2012~2020 年国内分布式光伏的安装成本下降了 70%以上,2021 年国内分布式光伏 EPC 项目报价平均在 4 元/瓦左右。建设 成本的降低促进了国内建筑光伏市场的发展,根据我们的预测,2021~2025 年国内建筑光伏新增市场将在 6200 亿元以上。在两类建筑光伏的主要形式 中,BIPV 的初期建设成本比 BAPV 要高 10%~25%左右,但其易维护、寿命 长、无需中途更换彩钢瓦屋顶的特点使得其后续运营成本显著低于 BAPV。
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分布式光伏的推广促进了建筑光伏技术的发展。过去太阳能光伏主要以集中式电 站在西北地区落地应用,随着光伏项目向人口密集的东部地区推广,分布式光伏 开始扮演愈加重要的角色。在分布式光伏中,最主要的是依托建筑物安装的建筑 光伏,占比超过 80%。其中技术比较成熟、落地项目较多的是 BAPV ( 附着 式),技术简单,成本较低:而建筑光伏较为先进的技术路径是 BIPV (建筑光 伏一体化) ,将光伏组件与传统建材相结合,让光伏发电系统直接承担建筑建材 功能。目前 BIPV 主要有晶硅型与薄膜型两类技术路线,晶硅型 BIPV 外观与 BAPV 较为相似,性能稳定并已有示范性项目落地应用: 薄膜型 BIPV 则具有更 好的弱光性能和温度系数,其良好的透光性能也能适配未来更多种类的建筑应用 需求,
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根据国际能源署(IEA)《全球能源 部门2050净零排放3路线图》,全球能源 部门碳排放主要可以划分为电力和供热 (Electricity and heat sectors)、终端耗 能(Final consumption)以及其他能源部 门(Other energy sector)。按照全球能源 部门2050净零排放路线计划,若要实现 《巴黎协定》中全球碳中和的共同目标, 电力&供热部门的碳减排是各个国家在未 来主要的努力方向,在2030年需要降低 到接近于2010年的水平(接近12,000 Mt CO2),这也是直接推动全球源网侧储能 发展的关键因素。 数据来源:国家能源局 数据来源:EESA数据库 图 2 2023全球储能新增装机(地域细分) 图 3 2010-2030E全球二氧化碳排放(Mt CO ) 全球源网侧2储能市场 02 03 2024中国新型储能行业发展白皮书 全球储能市场 2024中国新型储能行业发展白皮书 全球储能市场 3 4 6 11 23 44 104 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 中国 美国 欧洲 APEC 其他 49% 23% 15% 5% 8% 中国 美国 欧洲 APEC 其他 12511 2010 14589 2021 14822 2022 12302 2030E 电力 供热 终端消耗 其他能源部门 源网侧储能对未来全球能源转型起主要 支撑作用,也是各个国家构建新型(以新能 源为主的)电力系统的重要支柱。在过去全 球储能发展的过程中,源网侧储能一直是全 球储能市场的主要增长点,2020-2023年的 平均年增长率达到了111%,和全球储能市场 增速相当,呈每一年翻一番的增长态势。尽 管全球源网侧储能市场装机规模增速较快, 但整体新增规模占比正在呈逐年递减的状 态,虽然从数据上看近4年来降幅不大,但也 反映了近年来全球表后储能市场的兴起。 图 4 2020-2023全球源网侧储能市场新增装机(GWh) 12000 9 (83%) 2020 20 83% 2021 34 78% 2022 78 75% 2023 +111% 源网侧储能 其他 +136% +88%
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