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玻璃纯碱四季度展望
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光伏玻璃行业深度研究报告:政策调控供需有望边际改善,行业盈利见底预计修复在即
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光伏玻璃,亦称“光电玻璃”,是一种利用太阳 辐射发电,并具有相关电流引出装置以及电缆的特种 玻璃。近年来,我国光伏玻璃在全球市场的占有率保 持在90%以上,是全球最大的光伏玻璃生产国。
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玻璃:供应方面,明年一季度出现集中检修的概率较大,供应继续收缩。需求方面,明年地产竣工存量有,竣工速度还要看地产销售。目前销售暂未看到企稳迹象,明年上半年不排除有可能继续底部震荡格局,下半年有望迎来底部复苏,但预计空间不大。我们认为明年玻璃上半年需求或继续低位,下半年或小幅复苏。综合,我们认为明年玻璃前低后高,价格有望在下半年修复,但预计空间不大。 纯碱:供应方面,新增产能压力主要集中在下半年释放,下半年供给压力较大。需求方面,浮法玻璃倾向于明年一季度集中检修。出口方面,随着海外能源价格回落,明年出口或下滑。而光伏玻璃大概率投产不及预期,但整体产能仍呈增加态势。综合,明年上半年光伏投产与浮法检修或抵消平衡,纯碱有望维持供需紧平衡状态,但随着下半年的大幅投产,或进入供需宽 松格局,纯碱价格呈现出前高后低格局。
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三季度,玻璃和纯碱的行情经历了一波下杀后进入了区间震荡。主力远月阶段受到预期的影响估值向下,近月阶段则是收敛基差。
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