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If the energy crisis was the wake-up call to accelerate the renewable energy-based transition and foster EU energy security, the solar sector has heard it loud and clear. In 2023, we not only installed more new power generation capacity than all other technologies in the EU combined; solar has shown outstanding performance – the third year in a row – at annual growth rates of at least 40%. Grid connecting around 56 GW of solar in 2023, the sector has delivered what the International Energy Agency (IEA) was asking for a year ago to avoid any energy supply short falls this winter.
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我国光伏制造端(硅料、硅片、电池、组件)产 量同比增长均超过70%,创历史新高。
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国家能源局:将会同有关部门深入研究光伏设备对农作物品质和产量的影响 机理和规律,推动农业光伏健康可持续发展
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组件价格下行带动电站投资 IRR 提高,装机需求结构发生转变,地面电站装 机爆发。2023 年以来,随着上游硅料产能的放量,带动光伏全产业链价格快 速降低,组件价格从年初到现在价格降幅超 45%。与此同时,在其他条件不 变的情况下,光伏下游电站投资回报率显著提升,低成本组件下国内地面电 站及工商业装机需求爆发,预计 2024 年地面电站装机比例将继续上行。
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本轮光储库存周期有望在 2024 年上半年见底,板块有望在春 季复苏,企业盈利底部也有望在这一时段出现,中长期板块需 要一轮非线性增长来解决本轮需求的过剩问题——这一希望 寄托于光储和光氢平价。展望 2024 年,节奏可能先抑后扬, 年底需求非线性增长动力初露端倪,我们认为头部大型光储逆 变器环节格局稳定,同时看好新技术渗透率提升带来的超额收 益机会,2024 年格局有望进一步清晰,头部公司将巩固领先 地位,进一步拉开和竞争对手差距。
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