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玻璃 2022年中国光伏行业系列研究――光伏玻璃研究报告

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玻璃 2022年中国光伏玻璃行业短报告

中国是光伏玻璃的主要产地，中国企业光伏玻璃产能在全球占比已超过90%。

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玻璃光伏玻璃纯碱产业链数据周报-20220816

当前，玻璃现货提涨，产销过百，本周大幅去库，但需求预期仍未改善。短期来看，产销连连过百，库存出现明显去化，且根据当前产销来看，下周继续去库的可能性较大;同时现货提涨，沙河可交割品价格均已处1600上方，且短期产销良好尚能挺价，对09合约支撑较强。但长期来看，玻璃依旧难逃需求弱势的预期。从9-1价差来上看，价差结构转为明显的back结构，侧面反应了市场对于长期需求的判断。本轮产销的爆发在于，中下游在前期行情中维持低库存，在现货出现涨价信号后以及金九银十预期下，集中补库。但下游需求虽环比好转，但较为有限，与库存和供给推导的表需较难匹配。因此，短期的产销好转更多是中下游抄底的投机性行为，持续性有待商榷。因此后续在需求预期未明显好转的前提下，库存仍存压力，逢高布空01。

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玻璃光伏玻璃：追光人，全力奔跑

光伏玻璃是光伏组件主要辅材，在组件中提供高透光率及保护性能，目前超白压延玻璃为主流生产工艺。我们认为，光伏玻璃行业供给端周期属性强，需求端高成长:(1)判断光伏玻璃价格，仍然套用供需关系公式。复盘近 5年光伏玻璃冷修情况，光伏玻璃价格低时，企业冷修意愿确有增强。产能政策扮演重要角色，2020年12月产能投放政策从“一刀切”转向适当宽松，核心原因在于供需错配。不再列入产能置换后，光伏玻璃产能投放提速。2021-2022 年行业新进入者包括旗滨、金晶、重庆武骏、安徽燕龙基、湖北亿钧等。我们统计供给端潜在冷修/退出产线，2014年及之前点火的产线规模占比4.2%，单线日熔量在 500 吨及以下的产线规模占比 15.1%。(2)需求端相对稳定，弱化周期属性。“一四五”光伏新增装机量保持较高增速，同时双玻组件成本下降，CPIA 预计渗透率将从2018 年 12%迅速提升至 2025 年60%。我们测算 2021-2023年光伏玻璃市场空间(按重量计)CAGR 为22.62%。关注行业技术突破:窑炉大型化、1.6mm超薄玻璃及 -窑八线工艺

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玻璃光伏玻璃纯碱产业链数据周报-20220906

本周，纯碱回落，限电去库行情告一段落，后续回归到预期走弱、高利润的博弈中。供应方面，随着限电结束、检修开车，纯碱在高利润的驱动下，9月开工率预计逐步回升，9月中上仍有检修，下旬后开工基本回归。重碱方面，9月有较密集冷修，广州富明、广东八达、青海耀华均为计划外，且一定程度受到利润的影响;如冷修计划全部兑现，9月日熔下滑可达5250吨;虽静态角度，光伏投产对冲，年底前重碱缺口尚可维持，但浮法下游原料库存已压缩在20-30天附近，部分玻璃厂仍有压缩原料库存的空间;因此在浮法需求未明显修复的情形下，缺口预计压缩在下游。轻碱方面，7-8月表需低位一定程度消耗了前期的下游备库，后续限电结束、“金九银十”，刚需角度存在修复空间。因此对于未来的纯碱，平衡表角度依旧是紧平衡的格局，但高利润已经给到了当前健康的现状，而预期的走弱BACK结构极为合理。因此定性上来看相对于紧平衡，更关注“高利润下的预期走弱”，未来纯碱博弈区间继续给到2200-2450，产业利润分配角度更倾向于逢高做空。但基本面角度不得不注意到中上下二方的低库存，如下游存在需求好转的信号，低库存下的去库和深BACK都能驱动纯碱的大幅反弹。

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