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硅料方面:根据企业排产计划,3月份还有小部分产能继续爬坡,3个新项目投产,多晶硅供 量链持续小幅增长,预计涨幅在5%左右,达到18.5万吨。具体来看主要是丽豪、合盛、其亚等项 目爬坡,新投产项目产品质量基本稳定。需求端,3月份下游拉晶企业开工略有回升,但已经积累 一定库存,故预计3月份硅料价格持稳为主。
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24年规划明确,光伏发电逐步占据主导。EIA更新2024年度新增电力装机目标,其中24年美国大型光伏电站(规模 >1MW)36.4GW,占整体24年规划总体电力装机规模的58%,而2023年美国电力部门新增光伏发电装机为18.4GW,24年 的目标为23年装机的两倍。
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春节期间,宏观地产层面,地产融资支持持续推进,需要关注款项落地兑现玻璃需求。供需来看,玻璃在 一二季度有新增预期,供应压力预期持续。下游需求来看,深加工资金回款情况较不理想,且节前订单体 量不及往年,对应需求预期不高但同时库存水平也相对有限,节后有补库需求释放。估值来看,节后燃料 价格或松动,玻璃成本端支撑预期减弱。 周期来看,玻璃厂节后有涨价促销动作。本周部分玻璃厂探涨,但整体力度和落实不及往年同期,沙河地 区近日大小板新价表现偏弱。玻璃需要关注节后下游补库带来的价格支撑,但下游房地产需求实际好转之 前,玻璃上行驱动或有限
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光伏在全球能源转型中的作用无论如何强调都不为过。在大多数市场中,光伏将成为可再生能源装机容量的主要组成部分, 有时还将占据当地发电总装机的最大份额。截至2023年,全球光伏市场累计装机容量约为1.5TWdc,预计未来十年还将增 加3TWdc的装机容量,光伏已从一种新兴的可再生能源技术发展成为助力全球实现脱碳目标的重要支撑
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在全球能源转型大背景下,具备优质风光资源禀赋的中东及中亚地区也陆续开启 其新能源转型的远景规划。以中东地区为例,作为全球光伏度电成本最低的区域, 其计划到 2050 年将风光等新能源在能源消费中的占比提升至 50%。根据中东及 中亚各国对各自新能源装机的规划,其风电与光伏等新能源装机有望实现大幅增 长。同时伴随各国新能源装机量提升,用于配套新能源装机的储能与电网设备有 望迎来新一轮建设高潮。同时氢能作为实现“碳中和”过程中的最后一环,绿氢 也有望在新能源发电成本大幅下降背景下实现快速发展。
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