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储能第二成长曲线爆发下,相比光伏其他环节 逆变器成长性及确定性高 光储装机爆发推动逆变器需求快速增长,储能占 比提高推升单位毛利
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光伏焊带:成本占比 6%的组件核心辅材,需求持续增长。光伏焊带用于连接太阳能电池片并起导电作用,是组件 核心辅材之一,组件成本占比约 6%(按照 2024 年 3 月价格测算),但焊带品质对组件效率、良品率、使用寿命有较大 影响,如焊带厚度减小会导致电阻率增加,使得光伏组件的短路电流和输出功率减小;焊带品质不达标会导致组件隐 裂风险增加、虚焊/过焊风险提高,组件良品率下降。组件成本大幅下降有望驱动全球光伏装机持续增长,我们预计 2024-2025 年全球光伏组件直流侧需求 676/806GWdc,同增 28%/19%;在此带动下光伏焊带需求维持高景气,预计 2024- 2025 年全球焊带需求 27.3/32.2 万吨,同增 24%/18%。
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供给端持续出清,需求端有望向好 海外落后产能持续出清,供给侧格局不断改善。 1、2月组件出口数据超预期,需求向好。
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23年中国储能招标需求旺盛,24年开局良好。23年全年累计招标60GW/159GWh;全年储能中标22.7GW/65.7GWh,同 比+257%/383%;23年中国新增新型储能装机量为21.5GW/46.6GWh,同比+193%/+194%。考虑到丰富的中标项目储 备,叠加开年来政策支持改善储能项目经济性,24年中国储能有望持续高增。
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新旧电力系统转型升级下,能源的可控化和可储化成为发展的核心。传统发电主要依靠燃煤(小部分有燃气等)。现阶段由于全球 气候危机和环境危机影响,双碳和能源转型正火热发展中,以风光发电为主流的新型发电方式开始逐渐替代传统发电。
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